Vừa xuyên về thời Tam Quốc, Hạ Nhân gặp Lưu Bị và nói thẳng mình đến từ hậu thế. Từ kẻ không ai tin, hắn lấy ký ức lịch sử để đổi vận Từ Châu và đẩy Lữ Bố vào tử cục. Giữa loạn thế Đông Hán, Lưu Bị bị cuốn vào vòng tranh đoạt giữa Lữ Bố, Viên Thuật và Tào Tháo. Hạ Nhân âm thầm hiến kế, giúp Tiểu Bái khai hoang, luyện binh, chiêu mộ nhân tài và dần lật lại thế cờ. Từ Hứa Chử, Gia Cát Lượng tới Trương Liêu, Cao Thuận, mỗi bước đi đều khiến cục diện Tam Quốc thay đổi dữ dội. Đỉnh điểm là trận mưu sát Lữ Bố, đoạt lại Từ Châu rồi mở ra kế hoạch tiến vào Hoài Nam.