Năm 246 theo lịch mới sau Đại Tai Biến, thế giới chìm trong mùa đông khắc nghiệt kéo dài hàng trăm năm, trăng máu treo trên bầu trời, những kẻ chuyển hóa hoành hành khắp nơi. Nhân loại buộc phải rút về các thành phố pháo đài để sinh tồn — bên ngoài thành là quỷ, bên trong thành là người. Tiểu Ân, thiếu niên lớn lên tại vùng đất không người, vì muốn báo đáp công ơn cha nuôi và tìm tung tích cha ruột nên đã một mình chiến đấu tiến vào thành Hắc Phủ.