Ở vương quốc băng giá Moonclaw, công chúa mười chín tuổi Aelira bị đại tư tế Myrkha, kẻ đã sát hại mẹ nàng nhiều thập kỷ trước, công khai tuyên bố không đủ tư cách ngồi lên ngai vàng. Mọi thứ đảo ngược khi linh thú mèo sừng mang dấu xanh Nivaru bước ra từ cơn bão tuyết và chọn Aelira trước mặt toàn dân. Bị lưu đày qua những cây cầu trên biển mây, săn đuổi bởi kỵ binh voi ma mút và được chiến binh Kaelion bảo vệ, nàng phải khám phá sự thật chôn giấu của Mặt nạ Chim-Thần, một thánh vật không trao vương miện mà thử thách trái tim người mang nó.