Vào cuối thời nhà Tân, lời sấm Lưu Tú sẽ thành thiên tử khiến Lưu Hâm đổi tên hòng tranh ngôi đế. Còn Lưu Tú thuộc hoàng tộc nhà Hán thì vốn chỉ trồng trọt và bán lương thực. Một lần tình cờ cứu Long Uyên — nghĩa sĩ chống Vương Mãng — anh thu nhận người này làm môn khách, rồi cùng anh trai Lưu Diễn gia nhập nghĩa quân chống Vương Mãng tiến về Ích Châu. Ở đó họ đụng độ quân Ô Qua Man, Lưu Tú lại vô tình gặp cơ duyên đặc biệt khiến thực lực tăng vọt, rồi bị cuốn vào cuộc chiến phòng thủ Hán Trung và nhìn thấu âm mưu mượn dao giết người của Liêm Đan.