Bối cảnh là New York năm 1975, nơi một lực lượng cảnh sát đã mục ruỗng vì làm ăn với giới đường phố. Giữa bức tranh tội phạm đó xuất hiện một cô gái trẻ mang theo một bí mật đen tối, gắn liền với thế lực quỷ dữ. Hai linh mục đứng lên chống lại cái ác, trong tay không có gì ngoài đức tin và sự kín đáo của tòa giải tội. Đây là phần đầu tiên trong câu chuyện hai phần, pha trộn màu sắc phim noir thập niên 1970 với nỗi sợ trừ tà kinh điển.